Lorsque vous avez une nouvelle demande d’offre (prospect ou client existant), le système initie la procédure pour créer un document d’offre de service.
Les détails du mandat (besoins, scope, tarifs, délais), le nom et les coordonnées du client, ainsi que les conditions générales de vente ou tout autre élément requis pour formaliser l’offre.
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Le système génère automatiquement l’offre de service en mettant en forme le contenu (présentation, images, tableaux de prix, échéancier, etc.). Il intègre aussi vos barèmes de tarifs ou vos modèles prédéfinis, et crée un document prêt à être envoyé au prospect ou client.
Vous ou votre équipe vérifiez le contenu de l’offre (prix, conditions, éléments graphiques) et ajustez les points spécifiques au besoin (rajouter des options, modifier les délais, insérer des témoignages ou références). Une fois validée, l’offre peut être transmise officiellement.
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En recueillant les retours et en analysant quelles offres sont le mieux acceptées, l’outil affine sa présentation et ses calculs de prix. Il devient plus pertinent dans ses propositions (rabais, présentation plus claire) et peut même émettre des recommandations sur la structure ou le style de l’offre.
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Créer une offre de service demande habituellement du temps et de la coordination (commercial, technique, financier). Automatiser cette tâche permet de standardiser la qualité des documents, de gagner en réactivité et de mieux répondre aux demandes clients.
Des offres de service plus rapides à produire, plus homogènes, et un taux d’acceptation potentiellement amélioré grâce à une présentation claire, personnalisée et cohérente. L’équipe peut alors se concentrer sur la relation client et la négociation plutôt que sur la mise en forme et la rédaction manuelle.
Planifiez un appel avec un membre de notre équipe pour découvrir comment implanter ce type de playbook dans votre organisation.
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