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Bienvenue dans notre bibliothèque de playbooks d'optimisation

Explorez notre collection complète de playbooks conçus pour transformer et optimiser vos processus opérationnels grâce à l'automatisation.

Des exemples concrets que nous utilisons pour nos clients et notre propre entreprise.

Chaque playbook offre des stratégies pratiques et des étapes détaillées pour automatiser des tâches spécifiques, améliorer l'efficacité et libérer du temps pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment.

Opérations
Planification de RDV / rencontres
Explication breve de ce que permet l’automatisation: Cette automatisation centralise la prise de rendez-vous et les disponibilités de chacun, afin de trouver automatiquement les créneaux optimaux et d’envoyer les invitations ou confirmations aux participants.
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Gestion des PO
Cette automatisation centralise et gère la création, l’approbation et le suivi des bons de commande au sein de votre entreprise. Elle facilite la gestion des approvisionnements et offre une visibilité accrue sur les achats et les engagements financiers.
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Calendrier organisationnel / corporatif / Gestion dates importantes
Cette automatisation permet de coordonner et de centraliser toutes les dates clés de l’entreprise (rendez-vous, échéances légales, événements internes, lancements de projets), de les diffuser à l’ensemble des collaborateurs concernés et de faciliter le respect des délais importants.
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EOS - Gestion du système d’entreprise
Cette automatisation permet de coordonner et de piloter l’ensemble des processus clés de l’entreprise à travers un système unique. Elle assure la synchronisation des objectifs, l’alignement des équipes et le suivi en temps réel des principaux indicateurs de performance pour soutenir la croissance et la rentabilité.
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Rentabilité projets (TEC)
Cette automatisation vous permet de suivre et d’évaluer la rentabilité de vos projets en temps réel. Elle récupère les données liées aux coûts et aux revenus, calcule les indicateurs clés de performance (taux de rentabilité, marge brute, etc.) et met en évidence les écarts pour une meilleure prise de décision.
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Gestion des courriels de support
Cette automatisation permet une meilleure classification des tickets de support et la rédaction de réponses aux demandes clients.
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Synchronisation des inventaires
Cette automatisation fait la synchronisation des inventaires de produits entre vos différentes plateformes pour vous permettre d'avoir ces informations à jour sans effort.
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Finances
Paiements DAS
Cette automatisation permet de gérer et d’effectuer les paiements de Déductions à la Source (DAS) de manière efficace et conforme. Elle regroupe les données de paie, calcule les sommes retenues et en assure la transmission aux organismes gouvernementaux concernés, réduisant ainsi les risques d’erreur et de retard.
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Gestion des comptes payables
Cette automatisation permet de centraliser et de simplifier le suivi de toutes les factures fournisseurs en attente, de leurs échéances et des paiements à effectuer. Elle réduit la saisie manuelle, limite les retards et facilite le contrôle des dépenses.
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Gestion compte dépenses
Cette automatisation facilite la gestion et le suivi des dépenses professionnelles, en centralisant toutes les transactions liées aux achats et remboursements de frais.
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Suivi des commissions
Cette automatisation vous permet de suivre en temps réel le calcul et la distribution des commissions pour votre équipe de vente ou vos partenaires affiliés. Elle récupère automatiquement les données de vente, calcule les pourcentages ou montants dûs et vous fournit une vision claire des revenus à répartir.
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Gestion cashflow
Cette automatisation aide à anticiper, suivre et optimiser la trésorerie de l’entreprise, en offrant une vue claire des flux entrants et sortants.
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Service de paie
Cette automatisation assure un traitement rapide et fiable des salaires, des déductions et des remises gouvernementales, tout en réduisant les tâches administratives liées à la paie.
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Conciliation des cartes de crédit / gestion / paiement
Cette automatisation facilite le suivi des dépenses effectuées par cartes de crédit et sécurise la gestion des paiements. Elle regroupe automatiquement toutes les transactions, détecte les écarts potentiels et propose un règlement rapide pour éviter les retards et les frais supplémentaires.
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Ressources humaines
Recrutement
Cette automatisation gère l’ensemble du cycle de recrutement, depuis la publication des postes jusqu’à la sélection finale des candidats, en coordonnant toutes les étapes et en réduisant les tâches répétitives pour le service RH.
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Informations employés + répertoire
Cette automatisation centralise les informations de vos employés en un seul endroit et maintient un répertoire à jour. Elle facilite l’accès aux coordonnées et aux renseignements importants, tout en réduisant le temps consacré à la recherche et à la mise à jour manuelle des profils.
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Onboarding de nouveaux employés
Cette automatisation de l'onboarding gère de manière proactive l'intégration des nouveaux employés, depuis la préparation de leur premier jour jusqu'à la complétion de leur phase d'intégration.
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Gestion des demandes de congés
Cette automatisation du suivi des congés traite les demandes de congé, applique les règles de l'entreprise et met à jour les soldes et les calendriers d'équipe automatiquement.
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Ventes et marketing
Gestion des demandes des formulaires web
Cette automatisation réceptionne et traite automatiquement les demandes soumises via les formulaires de votre site web. Elle achemine ensuite chaque demande vers la bonne équipe ou la bonne personne, tout en envoyant une réponse initiale au demandeur pour un suivi rapide et professionnel.
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Processus de vente / CRM
Cette automatisation vous aide à gérer et à optimiser l’ensemble du cycle de vente. Elle centralise les informations relatives à vos prospects et clients, facilite le suivi des opportunités, et automatise les tâches répétitives (suivi, relances, notifications), permettant ainsi à votre équipe commerciale de se concentrer sur la conclusion des ventes.
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Création offres de service
Cette automatisation facilite et accélère la génération d’offres de service professionnelles. Elle récupère automatiquement les informations nécessaires (contenu, tarifs, modalités) et produit un document cohérent et personnalisé à l’intention du client.
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Dashboard marketing
Cette automatisation regroupe et analyse en temps réel les données clés de vos campagnes marketing (trafic, leads, conversions, dépenses publicitaires). Elle vous offre une vue d’ensemble pour ajuster rapidement vos actions et optimiser vos budgets.
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Dashboard de gestion / KPI
Cette automatisation vous permet de regrouper et d’analyser en temps réel les principaux indicateurs de performance (KPI) de votre entreprise, en offrant une vue d’ensemble claire sur l’état de vos opérations et votre santé financière.
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Création de propositions
Cette automatisation permet la création de propositions rapide et effiace en combinaison avec votre CRM pour éviter la copie inutile de données.
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Gestion des leads entrants
Cette automatisation permet l'entrées de données automatisée de vos demandes via votre site web ou différentes sources pour vous assurez un traitement rapide et sans faille de ces dernières.
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DES TECHNOLOGIES QUE NOUS AUTOMATISONS

Playbooks d'automatisation pour la direction des opérations

Améliorez l'efficacité de vos opérations avec nos playbooks d'automatisation dédiés à la direction des opérations. Explorez des stratégies concrètes pour automatiser les processus opérationnels, réduire les coûts et augmenter la productivité. Ces playbooks vous guideront pas à pas pour implémenter des solutions d'automatisation qui optimisent vos ressources et permettent une gestion fluide et efficace de vos activités quotidiennes.

Opérations
Planification de RDV / rencontres
Explication breve de ce que permet l’automatisation: Cette automatisation centralise la prise de rendez-vous et les disponibilités de chacun, afin de trouver automatiquement les créneaux optimaux et d’envoyer les invitations ou confirmations aux participants.
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Gestion des PO
Cette automatisation centralise et gère la création, l’approbation et le suivi des bons de commande au sein de votre entreprise. Elle facilite la gestion des approvisionnements et offre une visibilité accrue sur les achats et les engagements financiers.
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Calendrier organisationnel / corporatif / Gestion dates importantes
Cette automatisation permet de coordonner et de centraliser toutes les dates clés de l’entreprise (rendez-vous, échéances légales, événements internes, lancements de projets), de les diffuser à l’ensemble des collaborateurs concernés et de faciliter le respect des délais importants.
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EOS - Gestion du système d’entreprise
Cette automatisation permet de coordonner et de piloter l’ensemble des processus clés de l’entreprise à travers un système unique. Elle assure la synchronisation des objectifs, l’alignement des équipes et le suivi en temps réel des principaux indicateurs de performance pour soutenir la croissance et la rentabilité.
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Rentabilité projets (TEC)
Cette automatisation vous permet de suivre et d’évaluer la rentabilité de vos projets en temps réel. Elle récupère les données liées aux coûts et aux revenus, calcule les indicateurs clés de performance (taux de rentabilité, marge brute, etc.) et met en évidence les écarts pour une meilleure prise de décision.
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Gestion des courriels de support
Cette automatisation permet une meilleure classification des tickets de support et la rédaction de réponses aux demandes clients.
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Synchronisation des inventaires
Cette automatisation fait la synchronisation des inventaires de produits entre vos différentes plateformes pour vous permettre d'avoir ces informations à jour sans effort.
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DES TECHNOLOGIES QUE NOUS AUTOMATISONS

Playbooks d'automatisation pour la direction des finances

Renforcez la performance financière de votre entreprise avec nos playbooks d'automatisation dédiés à la direction des finances. Découvrez des stratégies pour automatiser les tâches financières critiques, améliorer la précision des rapports et optimiser la gestion des ressources. Nos playbooks vous offrent des solutions pratiques pour réduire les erreurs, gagner du temps et prendre des décisions financières éclairées.

Finances
Paiements DAS
Cette automatisation permet de gérer et d’effectuer les paiements de Déductions à la Source (DAS) de manière efficace et conforme. Elle regroupe les données de paie, calcule les sommes retenues et en assure la transmission aux organismes gouvernementaux concernés, réduisant ainsi les risques d’erreur et de retard.
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Gestion des comptes payables
Cette automatisation permet de centraliser et de simplifier le suivi de toutes les factures fournisseurs en attente, de leurs échéances et des paiements à effectuer. Elle réduit la saisie manuelle, limite les retards et facilite le contrôle des dépenses.
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Gestion compte dépenses
Cette automatisation facilite la gestion et le suivi des dépenses professionnelles, en centralisant toutes les transactions liées aux achats et remboursements de frais.
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Suivi des commissions
Cette automatisation vous permet de suivre en temps réel le calcul et la distribution des commissions pour votre équipe de vente ou vos partenaires affiliés. Elle récupère automatiquement les données de vente, calcule les pourcentages ou montants dûs et vous fournit une vision claire des revenus à répartir.
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Gestion cashflow
Cette automatisation aide à anticiper, suivre et optimiser la trésorerie de l’entreprise, en offrant une vue claire des flux entrants et sortants.
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Service de paie
Cette automatisation assure un traitement rapide et fiable des salaires, des déductions et des remises gouvernementales, tout en réduisant les tâches administratives liées à la paie.
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Conciliation des cartes de crédit / gestion / paiement
Cette automatisation facilite le suivi des dépenses effectuées par cartes de crédit et sécurise la gestion des paiements. Elle regroupe automatiquement toutes les transactions, détecte les écarts potentiels et propose un règlement rapide pour éviter les retards et les frais supplémentaires.
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DES TECHNOLOGIES QUE NOUS AUTOMATISONS

Playbooks d'automatisation pour la direction des ventes

Boostez vos performances commerciales avec nos playbooks d'automatisation dédiés à la direction des ventes. Découvrez des stratégies pour automatiser les processus de vente, améliorer la gestion des leads et augmenter les taux de conversion. Ces playbooks vous fourniront des outils et des méthodes pour optimiser chaque étape du cycle de vente, libérer du temps pour vos équipes et maximiser vos revenus.

Ventes
Gestion des demandes des formulaires web
Cette automatisation réceptionne et traite automatiquement les demandes soumises via les formulaires de votre site web. Elle achemine ensuite chaque demande vers la bonne équipe ou la bonne personne, tout en envoyant une réponse initiale au demandeur pour un suivi rapide et professionnel.
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Processus de vente / CRM
Cette automatisation vous aide à gérer et à optimiser l’ensemble du cycle de vente. Elle centralise les informations relatives à vos prospects et clients, facilite le suivi des opportunités, et automatise les tâches répétitives (suivi, relances, notifications), permettant ainsi à votre équipe commerciale de se concentrer sur la conclusion des ventes.
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Création offres de service
Cette automatisation facilite et accélère la génération d’offres de service professionnelles. Elle récupère automatiquement les informations nécessaires (contenu, tarifs, modalités) et produit un document cohérent et personnalisé à l’intention du client.
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Dashboard marketing
Cette automatisation regroupe et analyse en temps réel les données clés de vos campagnes marketing (trafic, leads, conversions, dépenses publicitaires). Elle vous offre une vue d’ensemble pour ajuster rapidement vos actions et optimiser vos budgets.
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Dashboard de gestion / KPI
Cette automatisation vous permet de regrouper et d’analyser en temps réel les principaux indicateurs de performance (KPI) de votre entreprise, en offrant une vue d’ensemble claire sur l’état de vos opérations et votre santé financière.
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Création de propositions
Cette automatisation permet la création de propositions rapide et effiace en combinaison avec votre CRM pour éviter la copie inutile de données.
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Gestion des leads entrants
Cette automatisation permet l'entrées de données automatisée de vos demandes via votre site web ou différentes sources pour vous assurez un traitement rapide et sans faille de ces dernières.
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DES TECHNOLOGIES QUE NOUS AUTOMATISONS

Playbooks d'automatisation pour la direction des ressources humaines

Transformez la gestion de vos ressources humaines avec nos playbooks d'automatisation dédiés à la direction RH. Explorez des stratégies pour automatiser les processus RH, améliorer l'efficacité du recrutement, et optimiser la gestion des talents. Ces playbooks vous guideront pour mettre en place des solutions qui réduisent les tâches administratives, améliorent l'expérience des employés et favorisent un environnement de travail plus productif et engageant.

Ressources humaines
Recrutement
Cette automatisation gère l’ensemble du cycle de recrutement, depuis la publication des postes jusqu’à la sélection finale des candidats, en coordonnant toutes les étapes et en réduisant les tâches répétitives pour le service RH.
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Informations employés + répertoire
Cette automatisation centralise les informations de vos employés en un seul endroit et maintient un répertoire à jour. Elle facilite l’accès aux coordonnées et aux renseignements importants, tout en réduisant le temps consacré à la recherche et à la mise à jour manuelle des profils.
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Onboarding de nouveaux employés
Cette automatisation de l'onboarding gère de manière proactive l'intégration des nouveaux employés, depuis la préparation de leur premier jour jusqu'à la complétion de leur phase d'intégration.
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Gestion des demandes de congés
Cette automatisation du suivi des congés traite les demandes de congé, applique les règles de l'entreprise et met à jour les soldes et les calendriers d'équipe automatiquement.
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DES TECHNOLOGIES QUE NOUS AUTOMATISONS

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Nous avons accompagné des dizaines d'entreprises pour leur permettre de récupérer le temps perdu sur des tâches répétitives.  

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