Un deal est marqué comme "gagné" dans Pipedrive. Un contrat ou une formation est validé par un client, nécessitant la génération d’une facture.
Récupération automatique des informations du client depuis Pipedrive (nom, adresse, détails du service ou de la formation, montant dû, etc.). Formatage des données pour correspondre au modèle de facturation.
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Génération automatique de la facture à partir des données de Pipedrive. Envoi de la facture au client par email avec une copie stockée sur SharePoint. Notification à l’équipe finance pour suivi et relance des paiements si nécessaire.
Vérification automatique de l’exactitude des informations avant la génération de la facture. Option d’une validation manuelle pour les montants spécifiques ou les clients particuliers.
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Ajout d’un suivi des paiements dans Pipedrive pour gérer les relances clients. Création d’un tableau de reporting sur SharePoint pour suivre les factures émises et les paiements reçus. Mise en place d’une alerte pour les factures en retard de paiement.
La gestion manuelle de la facturation entraîne souvent des erreurs et des délais de traitement longs. Cette automatisation garantit une facturation rapide, précise et centralisée, permettant à l’équipe de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.
Planifiez un appel avec un membre de notre équipe pour découvrir comment implanter ce type de playbook dans votre organisation.
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