Comment optimiser son CRM pour augmenter ses ventes et sa productivité ?

Problématique

Une clinique médico-esthétique nous a sollicités pour optimiser son CRM et l’intégrer à son logiciel de gestion Mindbody. L’objectif était de simplifier et améliorer le processus de vente tout en augmentant l’efficacité et la productivité grâce à une intégration fluide entre les outils.

La clinique rencontrait un problème majeur de visibilité des données en raison d’une structure de pipeline de vente mal définie et d’un manque de standardisation des champs dans leur CRM.

Objectifs du projet

L’objectif était de rendre l’utilisation du CRM plus intuitive pour l’équipe, tout en automatisant les tâches répétitives. L’accent a été mis sur :

• La simplification et l’optimisation du CRM pour le rendre plus efficace.
• L’automatisation des tâches récurrentes afin de gagner en productivité.
• L’amélioration du reporting pour offrir une meilleure visibilité sur les efforts de vente.
• L’intégration du CRM avec l’outil de gestion Mindbody pour assurer une transition fluide entre la vente et l’opérationnel.
• L’automatisation de l’envoi des sondages de satisfaction après les traitements.

Stratégie mise en place

Nous avons débuté par une cartographie du processus de vente afin d’identifier les points d’amélioration et d’automatiser certaines tâches clés.

Le CRM Pipedrive a été entièrement reconfiguré pour s’aligner avec cette nouvelle structure, en optimisant les étapes du pipeline et en standardisant les champs de données.

Une intégration entre Pipedrive et Mindbody a été mise en place. Désormais, lorsqu’une vente est conclue, le logiciel de gestion des opérations est automatiquement mis à jour avec la création et la mise à jour des contacts et des rendez-vous pour les soins médicaux esthétiques.

Enfin, l’envoi des questionnaires de satisfaction a été automatisé pour être déclenché après chaque traitement, améliorant ainsi le suivi et l’expérience client.

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Résultats obtenus

Grâce à ces améliorations, la clinique bénéficie désormais d’une meilleure visibilité et d’une gestion plus fluide de son pipeline de vente.

L’automatisation des tâches a permis un gain de temps significatif lors des nouvelles ventes, avec une création instantanée des dossiers et des rendez-vous dans Mindbody. L’équipe peut ainsi se concentrer davantage sur l’acquisition et le service client, tout en assurant un suivi plus précis et structuré.

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