Comment optimiser son CRM pour une gestion efficace?

Problématique

Réseau Ma Clinique est un promoteur immobilier commercial spécialisé dans le domaine médical. L’entreprise développe et gère des complexes santé à travers le Québec, facilitant l’accès à des soins de qualité pour la population.

En pleine croissance, l’entreprise souhaitait optimiser l’utilisation de son CRM afin d’améliorer la gestion de la location de ses complexes actuels et futurs. De plus, la direction voulait renforcer la visibilité des performances auprès des investisseurs.

Le CRM en place avait été configuré au mieux des connaissances disponibles, mais plusieurs fonctionnalités essentielles restaient sous-exploitées. Cette situation limitait le suivi des activités commerciales et ralentissait les opérations.

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Objectifs du projet

L’objectif de Réseau Ma Clinique était d’optimiser son CRM pour améliorer la gestion locative et automatiser plusieurs processus, notamment :

• Améliorer le suivi des ventes et locations : obtenir une meilleure visibilité sur les performances commerciales.
• Augmenter la productivité : automatiser les tâches répétitives et simplifier l'utilisation du CRM.
• Améliorer le reporting : accéder rapidement aux indicateurs clés et au taux de rentabilité des complexes.
• Revoir le pipeline de vente : adapter le processus de location pour une meilleure gestion des opportunités.

Stratégie

Nous avons commencé par analyser en détail les processus de location et les besoins spécifiques de l’équipe. Plusieurs optimisations ont été mises en place :

• Révision du pipeline de vente : restructuration des étapes pour une gestion plus efficace des prospects.
• Amélioration des champs personnalisés : suppression des informations inutiles et normalisation des données.
• Optimisation des tableaux de bord : mise en place d’indicateurs de performance clairs et accessibles.
• Automatisation des données : intégration des entrées de données provenant des campagnes publicitaires et du site web pour accélérer le suivi et minimiser les erreurs.

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Résultats

Grâce à ces améliorations, l’équipe de location de Réseau Ma Clinique bénéficie de plusieurs avantages :

• Meilleure visibilité : accès simplifié aux opportunités, taux de closing et performances commerciales.
• Gain de productivité : réduction des erreurs et automatisation des processus, permettant une gestion plus fluide.
• Optimisation des performances marketing : un CRM optimisé qui soutient efficacement la croissance de l’entreprise.

Cette transformation a permis à Réseau Ma Clinique d’améliorer sa structure organisationnelle et de renforcer sa position sur le marché de la gestion des complexes santé.