Comment optimiser son CRM pour la location immobilière

Problématique

Multi Logement Chez Toi est un gestionnaire immobilier qui développe et administre plus de 300 logements dans la région de Montréal et la Rive-Sud. L’entreprise utilisait Pipedrive comme CRM, mis en place en interne, mais celui-ci était sous-utilisé et ne répondait pas pleinement aux besoins de suivi des locations. L’objectif était d’améliorer son utilisation afin de fluidifier la gestion des logements et d’optimiser les processus de location.

Objectifs du projet

Le projet visait à maximiser l’utilisation du CRM pour assurer un meilleur suivi des locations et des nouveaux prospects. L’objectif était d’augmenter la productivité en automatisant l’entrée des nouveaux contacts, tout en améliorant la gestion des dossiers locataires et des photos associées.

• Augmentation de la productivité : automatisation de l'entrée des leads directement dans le CRM depuis les différents sites web d'annonces
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• Optimisation du CRM : rendre plus facile l'utilisation du CRM et améliorer la visibilité sur le pipeline de location
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Stratégie

Nous avons débuté par une analyse détaillée du processus de location, en cartographiant chaque étape clé du département de location. Le pipeline a ensuite été réorganisé pour une gestion plus fluide et efficace.

Nous avons amélioré les champs personnalisés en ajoutant des catégories spécifiques pour structurer les informations essentielles et normaliser les données. Des variables clés ont été définies afin d’assurer une meilleure cohérence des entrées.

Enfin, des automatisations ont été mises en place pour standardiser les tâches à chaque étape du pipeline, garantissant un processus plus rigoureux et uniforme.

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Résultats obtenus

L’optimisation du CRM a permis une augmentation de la productivité en réduisant les erreurs et en standardisant les étapes du processus de location.

L’automatisation a facilité l’entrée des prospects, améliorant ainsi la visibilité et la gestion des demandes en cours. Grâce à ces améliorations, Multi Logement Chez Toi bénéficie désormais d’un suivi plus précis et structuré de ses logements et de ses locataires.

• Gain de productivité via les automatisations du pipeline de vente
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• Réduction des erreurs par les entrées de données faites par des automatisations vs manuellement dans le passé

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