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"Mon expérience avec l'entreprise Liboiron dans la réalisation de notre projet d'automatisation CRM avec Pipedrive a été exceptionnelle. Julien et son équipe ont fait preuve d'un professionnalisme hors pair, d'une réactivité impressionnante et d'un dynamisme contagieux. Julien a su comprendre nos besoins, concevoir une stratégie sur mesure et déployer le CRM sans accroc. Grâce à leur expertise, notre efficacité et notre productivité ont considérablement augmenté, améliorant notre suivi des leads, nos rapports, et la gestion de nos données clients. En résumé, Liboiron a surpassé nos attentes, et je recommande vivement leur service à quiconque recherche une automatisation CRM performante et un partenariat dynamique."
Problématique
L'agence Hoffman est une entreprise ayant des bureaux à Montréal et à Toronto qui conçoit et réalise des plateformes numériques. Ils ont développé une expertise en design UX et UI pour leur conception et pour l'optimisation de plateformes existantes.
La direction désirait optimiser la gestion de son département des ventes pour le développement de nouvelles opportunités et pour avoir une meilleure visibilité sur ses projections de ventes futures.
Avant ce projet, l'équipe utilisait Google Sheets pour le suivi de leurs opportunités de vente, ainsi que pour leurs rapports. Cela causait un manque de visibilité entre les membres de l'équipe, en plus de causer des pertes de temps à remplir des rapports manuellement.
Objectifs du projet
Le but du projet était d'améliorer la visibilité et la gestion des opportunités du pipeline de ventes, ainsi que d'avoir un reporting automatisé des forecasts, ainsi que des futurs revenus.
- Meilleure gestion des opportunités : centraliser les informations sur les dossiers en cours, ainsi que les activités de ventes en un seul outil simple et efficace.
- Amélioration du reporting : avoir des tableaux de bord qui permettent de prendre des décisions d'affaires éclairées basées sur des chiffres et non des intuitions.
Stratégie
Notre stratégie était d'intégrer l'utilisation d'un CRM simple d'utilisation et efficace pour répondre aux enjeux vécus chez Hoffman.
Nous avons commencé par faire la cartographie de leur processus de vente et de lister leurs besoins pour trouver le CRM adapté à leur situation.
Nous avons pris la décision d'implanter Pipedrive CRM pour la gestion de leur département des ventes et faire des intégrations entre ce dernier et leur logiciel de gestion de projets Asana et le logiciel comptable Xero.
Une fois la configuration du CRM faite,, nous avons automatisé toutes les étapes du démarrage projet client pour qu'elles se fassent automatiquement lorsqu'ils remportent une opportunité dans leur CRM Pipedrive:
- Création d'un dossier dans Google Drive au nom du projet
- Création d'un contact dans Xero ou mise à jour de ce dernier s'il est existant
- Création dans Asana du projet client à partir d'un gabarit de travail
Résultats
Suite à l'implantation du système, l'équipe d'Hoffman gère ses tâches liées aux ventes beaucoup plus facilement .
- Gain de productivité par centralisation et automatisation des tâches dans le CRM
- Réduction du cycle des ventes grâce à un meilleur suivi des dossiers
- Meilleure visibilité grâce à des rapports automatisés
Ils peuvent maintenant consacrer leurs efforts dans les suivis et leurs relations avec leurs clients au lieu de remplir des rapports manuellement.
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