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Nous sommes très satisfaits du mandat effectué par Liboiron. Aucune fausse promesse, ils ont livré ce qu'il était entendu de livré dans le budget établi. J'ai bien apprécié aussi travailler avec Julien et son équipe. Très compétent.
Problématique
Tech Comptabilité est une firme comptable CPA située à Saint-Lambert, qui offre des services conseils et de tenue de livres pour les entreprises.
Elle offre des solutions infonuagiques pour simplifier la gestion administrative et financière des organisations tout en réduisant leurs frais d'exploitation.
Lors de notre rencontre, l'équipe de Tech Comptabilité souhaitait améliorer l'utilisation de leur CRM Hubspot, ainsi qu'explorer les possibilités pour automatiser certaines taches répétitives qu'ils devaient faire lorsqu'ils remportent un nouveau mandat de tenue de livres.
Le CRM avait été configuré à l'interne au mieux des connaissances, mais ce dernier n'était pas utilisé à son plein potentiel et plusieurs fonctions principales de l'outil étaient ignorées.
L'équipe utilisait plusieurs logiciels performants pour leur gestion tels que Karbon HQ, QuickBooks , Evernote et Airtable, mais ces derniers n'étaient pas intégrés ensemble.
Ils devaient mettre à jour manuellement les informations entre les différentes applications.
Objectifs du projet
Le but des dirigeants de Tech Comptabilité était d'améliorer le suivi de leurs opportunités et surtout, d'avoir une meilleure visibilité de leurs indicateurs de performance sans devoir tous les calculer manuellement.
Ils désiraient augmenter leur productivité tout en conservant des outils simples d'utilisation.
- Meilleur reporting : obtenir facilement tous leurs indicateurs de performance importants sans devoir les calculer manuellement
- Meilleure utilisation du CRM : un CRM simple d'utilisation qui leur offre de réels avantages et non seulement plus de travail à effectuer
- Augmentation de la productivité : profiter de ce projet pour explorer les possibilités d'amélioration
Stratégie
Nous avons débuté notre mandat en cartographiant le processus de ventes de l'équipe et nous avons revu l'utilisation et la configuration du CRM Hubspot.
Nous avons suggéré de migrer vers un CRM plus simple d'utilisation comme Pipedrive pour faciliter l'utilisation de cet outil important et pour limiter les frais de licences qui allaient être plus élevé avec la solution originale.
Après avoir fait la configuration du nouveau CRM, nous avons importé les données existantes de Hubspot et Airtable dans Pipedrive.
Une fois la configuration du CRM terminée, nous avons automatisé toutes les étapes de leur démarrage projet client pour qu'elles se fassent automatiquement lorsqu ils remportent une opportunité dans leur CRM Pipedrive:
- Création d'un contact dans QuickBooks ou mise à jour de ce dernier s'il est existant
- Création dans Karbon HQ du projet client à partir d'un gabarit de travail
- Création d'un contact dans Karbon HQ ou mise à jour de ce dernier s'il est existant
- Création du projet et de ses informations dans Airtable
- Création du projet dans Evernote à partir d'un gabarit
- Création du dossier client dans Google Drive
Résultats
Suite à cette phase d'optimisation de leur CRM, l'équipe de Tech Comptabilité en tire plusieurs bénéfices:
- Gain de productivité par une meilleure organisation et par l'automatisation des tâches
- Visibilité de leur processus de ventes
- Meilleur reporting des opportunités, des revenus et des taux de closing
Ils peuvent donc se concentrer sur le développement des affaires et non sur les tâches administratives liées aux ventes tout en facilitant le passage des informations vers les opérations.
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